כמה זה
לפי שיטת MSCI, חברות גדולות ובינוניות הן כ־85% משווי השוק הניתן להשקעה בכל מדינה, וחברות קטנות הן כ־14% הנותרים. MSCI World, MSCI ACWI ו־FTSE All-World מחזיקים את ה־85%. FTSE Global All Cap ו־MSCI ACWI IMI מחזיקים גם את הקטנות.
שתי דרכים
- קרן אחת שכוללת הכול: VT, VALU או IMID. בלי קרן נוספת ובלי איזון.
- קרן נפרדת לצד הקרן העולמית: WSML או WDSC על MSCI World Small Cap, VSMU על FTSE Global Small Cap. המשקל בידיים שלכם.
על המפה ההבדל כמעט לא נראה: MSCI World Small Cap מכסה 24 מדינות, כמעט כמו MSCI World. ההבדל הוא במספר החברות ובגודלן, ולא במדינות.
ראסל 2000: קטנות בארה״ב בלבד
ראסל 2000 הוא 2,000 חברות קטנות בארה״ב. קרן עליו מוסיפה חברות, לא מדינות. מי שמחזיק S&P 500 ומוסיף ראסל 2000 נשאר ב־100% ארה״ב.
| קרן | עלות שנתית | לכל 100,000 ₪ בשנה | רשומה ב | דיבידנדים | מסחר בתל אביב |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל מחקה Russell 20005139837 · Russell 2000 | 0.01% | 10 ₪ | ישראל | צוברת | 5139837 |
| תכלית TTF Russel 2000 מנוטרלת מט"ח5139720 · Russell 2000 | 0.03% | 30 ₪ | ישראל | צוברת | 5139720 |
| Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA · Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market | 0.03% | 30 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB · Morningstar US Small Cap | 0.03% | 30 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR · S&P SmallCap 600 | 0.06% | 60 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| Vanguard Russell 2000 ETFVTWO · Russell 2000 | 0.06% | 60 ₪ | ארה״ב | מחלקת |
| קרן | עלות שנתית | לכל 100,000 ₪ בשנה | רשומה ב | דיבידנדים | מסחר בתל אביב |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Global Small-Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingVSMU · FTSE Global Small Cap | 0.22% | 220 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)WSML · MSCI World Small Cap | 0.35% | 350 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)WDSC · MSCI World Small Cap | 0.45% | 450 ₪ | אירלנד | צוברת |
| קרן | עלות שנתית | לכל 100,000 ₪ בשנה | רשומה ב | דיבידנדים | מסחר בתל אביב |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS · FTSE Global Small Cap ex US | 0.06% | 60 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ · MSCI EAFE Small Cap | 0.40% | 400 ₪ | ארה״ב | מחלקת |